Sekretarz przygotowuje, Ty wysyłasz. Kanał kontaktu ustal przy osobie — e-mail reklamowy B2B w DE wymaga podstawy (UWG §7).
Dziś — działania prowadzące do zlecenia
Ładuję…
Szanse
Relacje
Zlecenia pozyskiwania
Kontakty
Jedna baza: Outlook (także archiwum online), Teams, kalendarz, LinkedIn (połączenia i wiadomości). Potencjał 0–100 to podpowiedź z uzasadnieniem — nie wyrok.
Ładuję…
Umowy i klienci
Sekretarz analizuje umowy (NDA, umowy ramowe, zamówienia) według stanowiska Blackcad, prowadzi rejestr i — dopiero po Twoim kliknięciu — zakłada klienta: rejestr, katalogi OneDrive (OFFICE i Workspace), katalog poczty, zespół Teams z prywatnym kanałem „Umowy”. Niczego nie podpisuje, nie wysyła i nie kasuje.
Nowa umowa do analizy
Plik trafia do nowej sprawy „Umowa: …” jako materiał klienta; polecenie analizy czeka w polu rozmowy — klikasz Wyślij.
Rejestr umów
Ładuję…
Klienci
karta klienta: dane z umowy, zasoby w Microsoft 365, profil firmy
Materiały firmy
Ładuję…
Dodaj własny kafelek
Umiejętności
Jak skille w Claude Desktop: każda rozmowa firmowa zna nazwy i opisy aktywnych procedur, a pełną treść Sekretarz wczytuje sam, gdy zadanie pasuje (oferta, mail do klienta, przegląd CAD, dokument techniczny…). Pliki edytujesz na OneDrive w katalogu Sekretarz/Umiejetnosci.
Ten zapis pochodzi sprzed podziału na części — cała treść
siedzi w „Danych akwizycji" i działa normalnie. Jeśli chcesz, rozłóż ją na trzy pola i zapisz.
Trzy pola, jedna wiedza: Sekretarz dostaje wszystkie trzy w tle
każdej rozmowy firmowej i każdego zlecenia. Podział jest tylko po to, żeby łatwiej było utrzymywać.
Zwykły tekst, Markdown mile widziany. Zmiany obowiązują od następnej odpowiedzi.
Baza wiedzy (Sekretarz/Wiedza na OneDrive)
Jeden plik Markdown = jeden temat (klient, technologia, norma, konkurent, rynek, proces).
Nowe wpisy są propozycjami, dopóki ich nie zatwierdzisz; odrzucone nie trafiają do rozmów, ale zostają w katalogu.
Sekretarz dobiera do każdego pytania do 8 pasujących wpisów.
Litery, cyfry, myślnik, podkreślenie lub kropka; bez spacji. Katalogi klienta i projektu wskażesz niżej, przy wpisie.
Ładuję…
Zlecenia stałe
Nowe zlecenie
Dni:
Źródła:
Ładuję…
Pulpit
Ładuję…
Koszty
Wersje
co jest wgrane i czy się zgadza
Ładuję…
Dzisiaj
Ładuję…
Sprawy otwarte — po pilności
Ładuję…
Rozmowa
Nie wybrano sprawy. Możesz pisać od razu — po „Wyślij” Sekretarz dobierze sprawę sam (klient wymieniony w pytaniu albo „Rozmowy ogólne”). Konkretną sprawę wybierzesz w zakładce Sprawy albo przyciskiem „Rozmawiaj” przy projekcie.